CV Banque-Finance : guide & exemples de CV à télécharger

Vous avez besoin d’un CV finance qui met en avant tout votre savoir-faire de conseiller financier ou conseiller bancaire ? Vous cherchez un emploi de conseiller clientèle en banque, mais vous ne savez pas comment rédiger votre premier CV banque ?

Nous proposons plusieurs CV finance qui répondent à votre demande. Des conseils accompagnent nos modèles. Ils vous indiquent comment vous démarquer avec vos connaissances financières et vos techniques de gestion des contrats bancaires.

Dans cet article, vous allez découvrir :

• Des exemples de CV banque à télécharger
• Comment rédiger un CV banque professionnel
• Nos astuces pour rédiger un CV banque au top

Découvrez nos exemples de CV banque à télécharger

Vous travaillez dans la finance ou les assurances et vous cherchez un Curriculum Vitae qui saura répondre aux exigences des directeurs d’établissements financiers ? Vous trouverez des exemples de CV banque (format doc, pdf, ppt) pré-remplis. Ils se distinguent par leur mise en page. Nous proposons des designs simples ou insolites qui vous démarquent.

Un exemple de CV pour un poste de commerciale en assurance

D’emblée, votre expertise est valorisée par une série de compétences possédant des barres de progressions bien visibles.

La couleur est très vendeuse sur cet exemple de CV commercial en assurance. Le recruteur repère bien votre profil parmi tout le lot. Il appréciera la diversité de votre savoir-faire grâce à une rubrique d’expériences professionnelles bien fournie. Tout comme nos autres CV pour la banque, ce modèle bénéficie d’une mise en page qui appuie aussi sur vos qualités personnelles : bonne tenue et sens de l’organisation.

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Un bon exemple de CV finance pour un poste de conseiller

Votre objectif de carrière en finance est bien mis en évidence pour vous permettre d’évoluer dans votre poste de conseiller.

Ce CV finance en entreprise contient d’autres rubriques qui vous placent comme une personne qualifiée en gestion des comptes. Vos diverses expériences sont centrées et encadrées pour insister sur vos connaissances des placements financiers. Ces connaissances sont bien redéfinies dans la partie des compétences. La mise en page claire facilite la compréhension du recruteur sur vos principaux atouts.

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Un CV conseiller bancaire très sérieux

Que vous choisissez la version en noir, en bleu, ou en gris, cette candidature de conseiller d’accueil en banque garde un ton très professionnel.

Son contenu précis est autant valorisant pour un profil débutant que pour un conseiller bancaire avec de l’expérience. Nous avons travaillé la forme afin de mettre en évidence un fond ciblant vos pratiques en établissement bancaire. Les compétences sont aussi nombreuses que les expériences pour affirmer vos connaissances des produits financiers et des solutions de prêts.

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Un autre CV assurance pour un poste de gestionnaire

Si vous avez besoin d’un CV gestionnaire assurance qui valorise tout un panel d’expériences, ce modèle pourrait vous convenir.

C’est un Curriculum Vitae qui est construit pour des profils très expérimentés. Un gestionnaire est très polyvalent. Cette qualité se reflète à travers les multiples listes à puces qui accompagnent vos expériences. Avec cette présentation, vous pouvez postuler dans tout type d’établissement. Ce modèle de CV gestionnaire assurance prouve vos compétences professionnelles en banque et en assurance.

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Un CV conseiller clientèle qui se remarque

Ce modèle de CV conseiller clientèle banque met en avant vos motivations pour le poste tout en donnant de la visibilité à votre profil.

Ce Curriculum Vitae montre que vous savez très bien vous organiser. Le recruteur appréciera les qualités qui sont associées à votre candidature. Nous en avons mis quelques-unes en exemple, n’hésitez pas à en ajouter d’autres pour mieux vous démarquer. Pour ce modèle de CV conseiller clientèle, le design très travaillé donne l’avantage à des profils débutants.

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Un CV chargé de clientèle avec ou sans expérience

Selon votre profil, vous allez pouvoir vous démarquer avec vos expériences professionnelles ou vos qualités humaines.

Toutes les rubriques sont construites pour mettre en valeur des critères attendus par les recruteurs. Nous vous fournissons les informations essentielles à intégrer. A vous de les personnaliser selon votre parcours. Les nombreuses icônes rendent cette candidature attractive. Nous donnons de l’importance à votre formation. C’est un exemple de CV conseiller clientèle idéal pour une évolution de carrière.

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Comment créer un CV banque efficace ?

Pour travailler en banque, il faut avoir un certain goût des chiffres et de la relation client. Ce sont ces compétences et ces qualités qu’un directeur d’établissement va regarder en premier. Sa sélection de candidats se basera sur une série de critères, à commencer par la bonne tenue du CV.

Inutile d’avoir un design trop complexe pour convaincre. Avoir une mise en page qui illustre votre sens de l’ordre et de l’organisation est déjà un bon point. Cela vous permettra de mettre en lumière votre connaissance du terrain selon le poste à pourvoir :

• Un conseiller/conseillère bancaire a pour mission de conseiller les clients d’un établissement bancaire sur la bonne gestion de leur compte. La candidature repose sur les connaissances des produits financiers et de solides techniques commerciales.
• Un conseiller financier travaille avec de nombreux organismes financiers. Les opportunités d’emploi sont grandes à condition d’être très pointilleux en fiscalité et être fin stratège pour optimiser la gestion financière selon la demande.

Selon votre profil, débutant ou expérimenté, il convient d’insister sur vos grandes qualités relationnelles ou sur vos différentes actions qui vous permettent de grossir votre portefeuille client. Le tout avec une certaine clarté.

Dans cette seconde partie, nous vous apprenons à bien mettre en évidence toutes les informations, tout en vous donnant des exemples de contenu attractif.

Un exemple de phrase d’accroche pour un CV banque

Le CV d’un conseiller bancaire est jugé sur sa présentation. Il en va de même pour un CV d'accueil client. Veillez à ce que l’en-tête soit le plus professionnel possible, que ce soit pour la rédaction de vos coordonnées ou la précision du poste recherché.

La phrase d’accroche permet de connaître vos capacités professionnelles ou vos atouts selon votre degré d’expérience. Elle donne envie au recruteur de poursuivre sa lecture. Pour présenter efficacement votre parcours au sein d’un établissement bancaire, il faudra insister sur vos années d’expériences et les différentes actions que vous avez mené en premier. Poursuivez par deux qualités personnelles et terminez par vos aspirations professionnelles.

Voici le résumé d’une lettre de motivation conseiller clientèle en banque :

Conseiller clientèle au Crédit Agricole pendant 2 ans, mon portefeuille client a doublé dès la deuxième année. Les clients ont apprécié mes conseils en placement et mon efficacité dans le traitement des dossiers de prêts bancaires. Doté d’un excellent sens du contact et d’une bonne fibre commerciale, je souhaite mettre mes compétences en action au service de votre établissement.

Valoriser les expériences professionnelles d’un CV banque

Les tâches effectuées dans une banque sont très diverses. Cette rubrique doit traduire cette grande diversité. Nos modèles sont conçus pour contenir des listes à puces traduisant un certain savoir-faire en gestion clientèle et en vente de services ou produits bancaires :

Gestion clientèle

• Planification des rendez-vous
• Etude des comptes clients
• Conseil en droit et/ou en finance
• Traitement de litiges
• Identification des besoins du client

Gestion commerciale

• Proposition de solutions financières (prêt, gestion de trésorerie, placement…)
• Vente de services bancaires (crédit, gestion du patrimoine, épargne…)
• Réalisation de dossiers de financement
• Présentation des dossiers de prêt bancaire
• Evaluation des risques financiers

Votre but, en tant que banquier ou financier, est de faire perdre le moins d’argent possible à l’établissement ou l’entreprise qui vous embauche. Mettre en avant vos taux de réussite, comme le résultat positif d’un chiffre d’affaires est vivement conseillé.

Si vous n’avez réalisé qu’un stage en établissement bancaire, vous pouvez insister sur la manière dont vous avez procédé pour accueillir et accompagner le client dans la gestion de son budget. Voici un exemple pour un profil débutant :

Conseiller bancaire stagiaire, CIC (75)

Gestion du dossier de 3 clients

• Analyse des apports financiers des comptes bancaires
• Prise de rendez-vous pour un bilan semestriel
• Conseil sur la constitution d’une épargne-retraite pour une cliente de 50 ans
• Réussite : vente d’un plan d’épargne assurance

En tant qu’expert, soyez plus précis, comme sur notre exemple :

Conseiller financier, Boursorama Banque Pro (75)

Analyse des apports financiers

• Analyse du marché et de la clientèle
• Prise en compte des résultats sur les 3 dernières années
• Explication sur la décroissance du chiffre d’affaires d’un restaurateur en raison de sa situation géographique

Proposition de solutions bancaires

• Constitution d’un capital risque
• Vente de deux produits de placement
• Portefeuille client : 3 PME et 5 auto-entrepreneurs
• Résultat : bénéfice net de 45 000 euros sur 2 ans

Les formations indispensables pour un agent de développement bancaire

Votre niveau d’étude doit correspondre au poste recherché. Le diplôme minimum exigé est le BTS Banque pour exercer la fonction de chargé de clientèle banque. D’autres formations peuvent faire la différence pour ce même poste :

• Bachelor Banque
• DEES Banque
• Licence Banque

Pour travailler dans la finance, valorisez votre Master ou Master spécialisé Banque. Dans le cadre d’un CV licence pro banque, il faudra ajouter quelques indications pour trouver votre terrain de stage : spécialisation, matières fortes et connaissances en finance.

Les compétences et les qualités d’un bon banquier

Un directeur n’apprécie jamais de recevoir de la part d’un client, une lettre pour changer de conseiller à la banque. Ses critères de recrutement seront donc très pointilleux.

En tant que banquier, vous devez déjà connaître l’ensemble des produits et solutions financières proposés dans une banque. Vos compétences techniques doivent vous permettre d’apporter les meilleures réponses à vos clients :

• Techniques de vente et de négociation
• Techniques de marketing et communication
• Analyse financière
• Mécanisme de financement courant
• Gestion patrimoniale
• Maîtrise des procédures administratives et fiscales
• Maîtrise des outils digitaux et collaboratifs

La principale qualité d’un conseiller clientèle banque est une excellente capacité relationnelle. D’autres atouts vont vous permettre d’accéder plus facilement à l’emploi :

• Sens de l’initiative
• Bonne communication
• Écoute active
• Conviction
• Pédagogie
• Travail d’équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Autonomie
• Sens de l’organisation
• Orienté sur les résultats
• Capacité d’adaptation

Ces qualités humaines sont également valables pour une mission de conseiller d’accueil en banque.

Les centres d’intérêts sur un exemple de CV pour banque

Cette dernière rubrique est un bon moyen de se démarquer des autres candidats. Les recruteurs apprécient particulièrement les personnalités uniques.

Nous vous déconseillons d’afficher des passions généralistes comme le cinéma, la lecture ou le sport. N’ayez pas peur d’afficher des hobbies qui sortent de l’ordinaire :

• Trollball
• Escape Game
• Drone
• Geocaching etc…

Des activités scientifiques peuvent aussi valoriser votre aisance avec les chiffres.

4 astuces pour un bon CV finance

1. Phrase d’accroche : le paragraphe qui introduit vos compétences doit être aussi soigné que l’en-tête. Évoquez ce que les clients ont apprécié dans votre prise en charge. Insistez également sur vos qualités relationnelles et commerciales.
2. Expériences professionnelles : les données sur vos tâches en tant que banquier ou financier doivent être précises. Votre savoir-faire dans la gestion d’une clientèle et la proposition de solutions financières doivent s’accompagner de résultats positifs (augmentation du CA, du portefeuille client…).
3. Compétences : pour faire face aux exigences des recruteurs, vous devez lister l’ensemble des produits et services proposés par une banque. Vos compétences englobent de nombreuses techniques de marketing et de vente. Les qualités humaines reposent sur votre excellent sens du relationnel, sans oublier votre capacité d’adaptation, un peu de pédagogie et une grande autonomie.
4. Centres d’intérêt : les personnalités uniques sont particulièrement appréciées dans une banque. Les centres d’intérêts communs ne sont pas valorisés. Si vous avez des hobbies qui sortent de l’ordinaire, n’hésitez pas à les partager.

Puisque le temps, c’est de l’argent, utilisez nos modèles de CV pour vous constituer la candidature idéale. Pensez également à bien soigner votre lettre de motivation. Elle vous sera très utile pour finaliser cette étape avant l’entretien d’embauche.

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